So erzielen wir individuelle Ergebnisse

Unser Beratungsansatz setzt auf Ehrlichkeit, Transparenz und Unabhängigkeit. Jede Empfehlung entsteht aus gemeinsamer Reflexion und dem offenen Dialog mit Ihnen. Wir analysieren Ihre Ausgangslage objektiv und stellen praktische Orientierung in den Mittelpunkt. Unsere Methoden vermeiden Komplexität, schaffen Klarheit und führen Sie strukturiert zu Ihrer ganz persönlichen Einschätzung. Jede Beratung erfolgt produktneutral und berücksichtigt lediglich Ihre Situation.

Unser Expertenteam

Anna Schulz

Finanzprofi

Anna berät mit Beharrlichkeit und einem Blick für Details. Ihr Fokus liegt auf verständlichen Analysen und direkter Kommunikation.

Markus Heller

Berater

Markus bringt Erfahrung und Ruhe in jede Beratung. Sein Ziel: komplexe Themen einfach und nachvollziehbar machen.

Sabine Pohl

Spezialistin

Sabine sorgt für Klarheit bei individuellen Fragen. Sie legt Wert auf persönliche Begleitung und vertrauensvolle Gespräche.

Ablauf eines Beratungsprozesses

Jede Zusammenarbeit orientiert sich an Ihren Zielen. Sie bestimmen den Themenschwerpunkt. Unser Prozedere bleibt stets transparent, nachvollziehbar und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Erstkontakt und Bedarfsklärung

Wir nehmen Ihre Kontaktanfrage entgegen, besprechen Ihre Wünsche und klären gemeinsam Ziele.

Am Anfang steht Ihre Kontaktaufnahme – unkompliziert digital, telefonisch oder persönlich. Im ersten Austausch beleuchten wir Ihre Erwartungshaltung, individuelle Interessen und klären, welche finanzbezogenen Fragestellungen Ihnen wichtig sind. Transparenz wird dabei großgeschrieben: Sie erfahren, wie unser Beratungsangebot funktioniert und welche Schritte folgen. Die genaue Vorgehensweise richtet sich nach Ihrer Situation, um maximale Relevanz und eine maßgeschneiderte Orientierung zu ermöglichen. Unser Ziel ist eine Atmosphäre des Vertrauens, in der Sie alle Fragen offen ansprechen können.

Analyse der Ausgangssituation

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen den Status quo. Persönliche Gegebenheiten stehen im Vordergrund.

Nach dem ersten Gespräch folgt eine nüchterne Betrachtung Ihrer Ist-Situation. Es werden Fakten gesammelt, individuelle Rahmenbedingungen einbezogen und mögliche Einflussfaktoren identifiziert. Diese umfassen persönliche Ziele, aktuelle Marktentwicklungen und relevante Rahmendaten. Die Analyse geschieht vollkommen unabhängig, transparent sowie ohne vorgefertigte Lösungskonzepte. Ihr Feedback ist uns dabei wichtig: Auf diese Weise erhalten Sie eine ehrliche und fundierte Einschätzung, die Ihre Wünsche berücksichtigt.

Offener Dialog und Empfehlung

In vertrauensvoller Atmosphäre besprechen wir Chancen, Risiken sowie realistische Optionen.

Während des Dialogs nehmen wir uns Zeit, sämtliche Aspekte mit Ihnen zu erörtern. Ziel ist es, einen offenen Austausch über finanzielle Möglichkeiten und mögliche Risiken zu ermöglichen. Dabei geben wir keine Produktvorgaben, sondern erläutern Optionen aus neutraler Sicht. Ihre Wünsche und Anmerkungen fließen in die Beratung ein. Am Ende steht eine persönliche Empfehlung, die verständlich sowie nachvollziehbar formuliert wird. Die finale Entscheidung bleibt stets bei Ihnen.

Zusammenfassung und nächste Schritte

Sie erhalten eine Zusammenfassung und können weitere Schritte frei entscheiden.

Unsere Beratung endet mit einer strukturierten Zusammenfassung aller besprochenen Aspekte. Sie bekommen einen Überblick über Fragen, Erkenntnisse und individuelle Einschätzungen. Auch nach Abschluss stehen wir weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung. So bleibt die weitere Entwicklung flexibel und anpassungsfähig. Bitte beachten Sie: Ergebnisse können je nach Ausgangslage variieren und sind nicht garantiert; vergangene Entwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Transparenz im Vergleich

Merkmal	Liriotariva	Wettbewerber A	Wettbewerber B
Unabhängige Einschätzung
Individuelle Orientierung
Keine Produktbindung
Transparente Kommunikation